과거 5개년도 내역을 홈택스 연말정산 간소화서비스에서 상시 조회할 수 있습니다. 퇴직연금과 장기집합투자증권저축은 금융기관의 의무 제출 항목에 해당하여 연간 납입 총액이 제공됩니다.

과거 5개년도 증명서류 조회 기준은 무엇인가요?

국세청은 경정청구가 가능한 최근 5개년도의 증명서류를 상시 제공합니다. 금융기관은 납입 내역을 의무적으로 제출해야 합니다. 해당 항목은 근무 기간과 관계없이 연간 전체 납입액에 대해 공제를 적용합니다.

홈택스에서 과거년도 간소화 자료를 조회하려면 어떻게 하나요?

1. 홈택스 접속: 국세청 홈택스 홈페이지에 접속하여 로그인
2. 메뉴 선택: 조회/발급 메뉴에서 연말정산 간소화 항목을 선택
3. 귀속연도 설정: 경정청구 대상인 과거 귀속연도를 설정
4. 항목 클릭: 연금저축/퇴직연금 및 장기집합투자증권저축 항목을 클릭
5. 자료 확보: 조회된 자료를 PDF로 내려받아 증빙서류로 활용

과거 납입 내역 누락을 방지하려면

• 금융기관에서 자료를 제출하지 않아 조회되지 않는 경우, 해당 기관에서 직접 연금납입확인서를 발급받아 제출
• 퇴직연금 등은 월별 선택과 관계없이 연간 총액이 조회되므로 전체 금액의 일치 여부 확인